个人投资理财复盘库案例

本案例展示一位个人投资者如何用 Obsidian 建立「投资复盘系统」，把零散的交易记录、投资体系与情绪日志沉淀为可回看的决策档案，减少重复踩坑。

mermaid

flowchart TD
  I[投资仓库] --> T[交易日志]
  I --> S[投资体系]
  I --> R[定期复盘]
  I --> W[观察清单]
  T -->|归因| R
  S -->|约束| T
  W -->|触发| T

场景与痛点

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投资仓库/
├── 交易日志/           # 每笔一卡
├── 投资体系/           # 原则/仓位/止损
├── 定期复盘/           # 周/月/年
├── 观察清单/           # 标的跟踪
└── templates/

交易日志卡：每笔交易建卡，Front Matter 含 symbol、action（买/卖）、reason、mood（冷静/兴奋/恐慌），强制写"为什么"，事后可归因。
投资体系锚定：把仓位管理、止损纪律写成 投资体系 笔记，交易前对照，防止情绪化加仓。
观察清单：潜在标的入 观察清单，设触发条件（价格/信号），到条件才建交易卡，避免冲动。
定期复盘：周/月复盘 Dataview 汇总亏损交易，标记是否违反体系，回写 投资体系 修正漏洞。
情绪提醒：mood 字段用 Dataview 统计"恐慌卖出"频率，提醒自己体系外操作占比。

yaml

# 交易日志卡 Frontmatter 示例
type: trade
symbol: "510300"
action: "买"
reason: "估值分位低于30%"
mood: "冷静"

dataview

TABLE symbol as "标的", action as "动作", mood as "情绪", reason as "理由"
FROM "交易日志/"
WHERE mood = "恐慌"
SORT file.ctime DESC

风险提示

本案例仅展示个人记录方法，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需独立判断并自担风险；记录含账户信息，务必本地或私有加密，绝不外发、不启用任何公开分享。

纪律优先

笔记价值在于"事后复盘改进体系"，而非预测涨跌；建议定期只读不改，避免盘中受行情干扰。