Obsidian 学习笔记

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银行工作流 ​

客户经理的客户管理工作流。

核心要点 ​

  • 建立客户与产品库
  • 设计跟进模板
  • 用 Calendar 排程
  • 合规自查

落地建议 ​

  • 从小范围试点，再逐步扩展到整个仓库；
  • 配合 MOC 与标签体系建立索引，方便回溯；
  • 定期回顾与精简，避免知识库膨胀失控。

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