销售工作流

销售需要追踪大量客户与跟进节奏。Obsidian 可作为轻量个人 CRM，配合 Tasks 与 Dataview 管理管线。

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flowchart LR
  A[客户池] --> B[商机阶段]
  B --> C[跟进节奏]
  C --> D[话术库]
  D --> E[成交]
  E -.->|复购| A

仓库结构

text

销售仓库/
├── 客户池/           # 每客户一档
├── 商机/             # 含阶段与金额
├── 话术库/
├── 跟进记录/
└── templates/

每个商机用属性记录阶段与金额：

yaml

---
stage: 方案报价
amount: 50000
next: 2026-07-28
tags: [商机]
---

用 Dataview 看管线：

dataview

TABLE stage, amount, next
FROM "商机"
WHERE stage != "赢单"
SORT amount DESC

用 Tasks 的 🔁 every 3 days 设置定期跟进提醒，避免客户沉底。

把高频异议处理、开场白写成笔记，打 #话术 标签，通话前快速检索。

注意

客户信息属敏感商业数据，建议本地存储 + 加密备份，不要同步到任何公共或团队外仓库。