Obsidian 学习笔记

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保险工作流 ​

顾问的方案与续保工作流。

核心要点 ​

  • 建立条款与方案库
  • 设计对比模板
  • 用 Dataview 跟踪
  • 续保提醒

落地建议 ​

  • 从小范围试点，再逐步扩展到整个仓库；
  • 配合 MOC 与标签体系建立索引，方便回溯；
  • 定期回顾与精简，避免知识库膨胀失控。

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